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半導体製造装置大手9社の売上高が、2026年1〜3月期に前年同期比16％増の見通しと報じられています。
AI需要を背景にした設備投資の拡大と、中国向け販売の増加が同時に進むなかで、米中対立という地政学リスクも意識される局面です。
この動画では、AIブームと輸出規制リスクが半導体装置ビジネスにどう絡み合っているのかを整理します。
【概要】
半導体製造装置メーカーの業績が再び2ケタ増収ペースに戻る見通しとなり、AI投資と中国向け需要、そして米中対立という3つの要素が同時に動いています。
この動画では、なぜ今半導体製造装置が伸びているのか、その裏側にある設備投資の流れと地政学リスクの構図を投資家目線で整理します。
【トピックの整理】
世界の日米欧の主要半導体製造装置メーカー9社では、2026年1〜3月期の売上高が前年同期比16％増、純利益が20％増と見込まれ、AI関連の半導体需要を背景にした生産能力増強が、3四半期ぶりの2ケタ増収と8四半期連続の2ケタ増益につながっているとされています。各社の想定よりもAIサーバー向けDRAMなどの需要が強く、TSMCやSKハイニックス、サムスン電子などが設備投資を増やす方針を示したことで、ASMLやラムリサーチ、東京エレクトロンなどは納期前倒しの要請に対応しながら、前工程装置市場の成長率を15〜20％台前半と見る状況になっています。一方で、米中対立が続く中でも中国は半導体の国産化を急ぐ過程で依然として日米欧の装置に依存しており、ASMLやアドバンテスト、ディスコなどでは中国向け売上比率が高い状態が続くなか、米国による輸出規制や制裁金などの動きが強まり、成長期待と規制リスクが同時に存在する構図になっています。
【投資判断へのヒント】
このトピックは、AI関連の設備投資を追い風にした「成長ストーリー」と、中国依存や輸出規制をめぐる「リスク要因」の両面から見る向きがあります。短期的には、受注や納期前倒しの動き、四半期ごとの業績の伸び具合に注目する見方がある一方で、中長期では、TSMCなどの設備投資計画がいつまで続くのか、メモリとロジックの投資バランスがどう変化するのか、さらに中国向け売上比率をどの程度許容するかが論点になりやすい状況です。初心者の方は、AI需要の拡大＝半導体関連は一律に追い風、という単純なイメージになりやすく、前工程・後工程、メモリ・ロジック、そして地域別売上構成と規制リスクの違いを区別しないまま判断しがちな点が混乱のもとになりやすいテーマです。
【こんな方におすすめ】
・半導体関連ニュースが多く、全体像をつかみにくいと感じている方
・AIブームと設備投資の関係を整理して理解したい方
・中国リスクと半導体ビジネスの結びつきを押さえておきたい方
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※本動画は投資判断の参考情報です。最終判断はご自身で行ってください
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