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米台貿易協定で台湾が250億ドル(約4兆円)の半導体投資を発表。日本の製造装置メーカーへの影響は？JPモルガンCEOがFRB独立性への警告を発したことで米金利上昇リスクが浮上。さらに日銀がFRB支持を控え、政策スタンスの温度差が鮮明に。日米金利差縮小によるキャリートレード巻き戻しと円高圧力、そして日本経済が迎える30年ぶりの構造転換について、ファンドマネージャー視点で徹底解説。輸出企業と内需株、セクター循環の見通しまでカバーした投資家必見の経済ニュース分析です。
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・台湾が米国内の半導体製造に250億ドル(約4兆円)投資。日本の製造装置・材料メーカーに大きな受注機会
・JPモルガンCEOがFRB独立性低下による金利上昇リスクを警告。中央銀行の信頼性が市場安定の鍵
・日銀がFRB支持を控え、政策スタンスの温度差が鮮明。FRBは利下げ局面、日銀は利上げを視野
・日米金利差縮小によりキャリートレード巻き戻しの可能性。ドル円相場のボラティリティ上昇に注意
・日本経済は30年ぶりの構造転換点。円安による物価上昇でデフレマインドから脱却の兆し
・セクター循環では輸出企業に追い風、輸入依存業種にはコスト圧力。金利上昇で不動産・高PER株には逆風
・米国株は続伸、VIX指数低下で落ち着いた地合い。一方で米10年債利回り上昇には要警戒
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・Bloomberg
・CNBC
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【といといファイナンスラジオ】
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