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#米国10年債利回り #日本の金利正常化 #円キャリートレード #米国債売り
#グローバル金利秩序 #日米金利差 #地政学と金融市場
ここでは、米国10年債利回りの急上昇という現象を分析しており、日本の金融情勢の変化がその主な要因であると論じています。
ここでは、米国国内の経済指標やFRBの動向だけでは説明が難しいこの利回り上昇が、日本国債利回りの上昇によって引き起こされた「共感」ではないかと指摘しています。
さらに、日本からの低コストな資金供給の恩恵が途絶えることへの懸念が、米国債売りを加速させている可能性を示唆し、これは長年にわたって円キャリートレードによって支えられてきた米国への資金の流れが変わることを意味しています。
最終的に、ここでは、日本の金利正常化が米国債の魅力や、米国が世界貿易から後退しつつあるというより大きな地政学的変化の中で、世界の金利秩序が劇的に変化していることを浮き彫りにしています。
上記のソースは下記によっています。
「Hard-Nosed Sympathy Is Beating Up Bond Markets: John Authers」
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