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ユーロ圏のインフレ率が2%付近に落ち着き、ECBの金利据え置き姿勢が鮮明に。為替・債券市場への影響と日本企業への波及効果を解説。さらに米国半導体市場ではNvidia一強から脱却し、AMD・Qualcomm・Broadcomなど次世代銘柄へ資金分散が進行中。クラウドデータ基盤のSnowflake、サイバーセキュリティのCrowdStrikeも機関投資家の注目を集める中、AI投資の第二波が到来。ファンドマネージャー視点で読み解く、グローバル資金フローと日本市場への示唆を詳しく解説します。
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・ユーロ圏インフレ率が目標の2%付近に到達、ECBは12月に金利据え置きの可能性が高まる
・金利据え置きは債券市場では中立的だが、ユーロ安ドル高の構造が継続し日本企業の対欧輸出に影響
・米半導体市場はNvidia一強から、AMD・Qualcomm・Broadcomなど用途別銘柄へ資金分散が進行
・AI投資は第一波のインフラ構築から第二波の実装・応用フェーズへ移行中
・Snowflakeはクラウドデータ基盤としてAI時代に再評価、アナリストアップグレードと大口資金流入を確認
・CrowdStrikeはAI活用のサイバーセキュリティ企業として注目、景気に左右されにくいディフェンシブ成長株
・セキュリティ投資のグローバル拡大は、トレンドマイクロなど日本企業にもポジティブ
・為替ヘッジ戦略の見直しが、欧州市場依存度の高い日本企業に求められる局面
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・Bloomberg
・Seekingalpha.com
・News.google.com
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【といといファイナンスラジオ】
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