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AI、半導体、ブロックチェーンが交錯する最新市場動向を徹底解説。イーロン・マスク氏のAIチップ市場参入の狙いと垂直統合戦略、NVIDIA一強体制への挑戦の構造を分析。AMD株価19%急落の真因とNVIDIAとの競争構造、ブロックチェーン企業リストにNVIDIAが入る理由、トークン化証券STOの実需拡大など、資金フローの変化を読み解きます。東京エレクトロンなど日本の半導体製造装置メーカーへの影響、SBIやマネックスのブロックチェーン戦略、マイクロソフトCopilot普及の課題まで、ファンドマネージャー視点で2026年を見据えた投資テーマを徹底分析。
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・イーロン・マスク氏がAIチップ生産に参入、NVIDIA一強体制に挑戦する垂直統合戦略を展開
・ASIC(特定用途向けチップ)開発により、資金フローが半導体製造装置メーカーやファウンドリーへ分散
・東京エレクトロン、アドバンテスト等の日本製造装置メーカーに構造的な追い風
・ブロックチェーン業界が投機から実社会応用フェーズへ移行、トークン化証券STOが本格化
・NVIDIAがブロックチェーン注目企業リスト入り、ゼロ知識証明など高度な演算需要が背景
・AMD株価19%急落はセクター調整とソフトウェアエコシステム構築の遅れが要因
・AMDデータセンター事業は前年比80%成長、中長期では代替選択肢として有望
・機関投資家の資金が暗号資産そのものからブロックチェーンインフラ企業へシフト
・日本ではSBI、マネックス、三菱UFJ信託、野村がトークン化証券で実証実験を推進
・マイクロソフトCopilotの企業導入が想定より遅延、エコシステム優位だけでは不十分
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・Seekingalpha.com
・Etftrends.com
・CNN
・CNBC
・CNN
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【といといファイナンスラジオ】
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