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半導体業界で起きている前例のない二極化現象を解説。エヌビディアが200%成長を遂げる一方、業界中央値はマイナスという異常事態。AI関連企業と従来型半導体メーカーの明暗が分かれる中、インテルは15,000人削減、自動車部門撤退という苦渋の決断。一方でエヌビディアのブラックウェルチップは前世代比30倍の性能向上を実現。この構造変化は一時的なサイクルではなく、AI時代への不可逆的な転換点。競争激化による均衡化の可能性と勝者総取りシナリオを検証。
・AI向け半導体が年率21%成長、自動車向けは壊滅的打撃
・エヌビディアのデータセンター売上409%急増の衝撃
・インテル1万5千人削減、自動車部門完全撤退の決断
・ブラックウェル30倍性能向上でも供給不足が続く理由
・上位5%企業が1,590億ドル創出、下位5%は700億ドル損失
・2030年AI半導体市場1兆ドル規模への道筋
・AMDやビッグテックの追撃でエヌビディア独走は終わるか
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・Fabricated Knowledge
・McKinsey & Company
・Crunchbase
・The Oregonian
・Bloomberg
・CNBC
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