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FRBが3年ぶりに利上げを再開し米国債利回りが5%を超える中、AI主導の収益成長期待がS&P500を過去最高値圏に押し上げています。一方でAIバブル収縮の兆候やサイバーリスク警告が一部セクターを直撃しており、日本の半導体・AI関連株とサイバーセキュリティ株への影響を詳しく解説します。
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・FRB、3年ぶり利上げ再開 — 2年債利回り4.738%・10年債5%超という高金利環境の全容
・高金利でも米株が崩れない理由 — AI企業の実収益成長が割引率上昇を打ち消す構図
・AIバブル静かに収縮か — S&P500予想PERが22.9→19.09へ低下、秩序ある調整の意味
・AIエージェントのサイバーリスク警告 — Amodei氏発言でサイバーセキュリティ支出が非裁量的支出へ転換
・電力・データセンター株の急落 —
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