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今回は、フランスのマクロン大統領、インドのモディ首相が、AI企業や米国巨大ハイテク企業を積極的に呼び込んでいるというニュースをもとに、AIインフラ投資の広がりを読み解きます。
AIの需要は、もはや米国内だけで完結していません。
フランスはAIデータセンターを呼び込み、インドはクラウド、半導体、データセンターを国内に整備しようとしています。
しかし、そのために必要な技術、資本、クラウド、半導体は、かなりの部分を米国の巨大ハイテク企業に頼ることになります。
つまり、Microsoft、Google、Amazon、NVIDIA、Broadcom、AMDなどにとっては、海外政府そのものが巨大な顧客になりつつあるとも言えます。
AI相場は、単なる一時的なブームではなく、国家戦略になりつつあります。
もちろん、株価は一直線には上がりません。
AI投資が過熱すれば、バリュエーション調整もあります。
半導体株は、景気や設備投資の波で大きく下がることもあります。
それでも、世界中でAIインフラ投資が続くなら、米国企業の利益成長には長期的な追い風が残る可能性があります。
短期の値動きに振り回されるのではなく、長期の構造変化として見ていきたいと思います。
長期インデックス投資の未来は、まだ明るい。
今回の動画では、その理由を一緒に確認していきます。
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