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今回は、木曜日の米国市場から金曜日早朝の先物、そしてアジア市場まで広がったテック株売りについてまとめました。
Micronは好決算を発表し、株価も大きく上昇しました。
しかし、AppleがMacBookやiPadの値上げを発表し、MicrosoftもXboxの値上げを発表。
その背景にあるのが、メモリや半導体など部品価格の上昇です。
市場では、AI需要が強いこと自体よりも、AIインフラ投資のコスト増が大型テック企業の利益率を圧迫するのではないか、という不安が広がっています。
その結果、ナスダックは4日続落。
一方で、ダウはヘルスケア、金融、工業株などに支えられて上昇しており、全面安というよりも、テック株から非AI銘柄へのローテーションが起きている状況です。
さらに金曜日早朝には、米国株先物も下落。
韓国KOSPIや日本の日経平均など、アジア市場にも売りが波及しました。
今回のポイントは、AIブームが終わったというより、AIブームの「コスト」を誰が負担するのかが市場の焦点になってきたことです。
半導体メーカーには追い風。
しかし、半導体を大量に買う大型テック企業にはコスト増。
これからは、AI相場の中でも「誰が儲かるのか」「誰がコストを負担するのか」を見極める展開になりそうです。
この動画では、木曜日の米国市場の引けから、金曜日早朝の先物、アジア市場急落までの流れを、時系列でわかりやすく解説しています。
※この動画は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身でお願いいたします。
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