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米国株に追い風も、FRB金利見通しと消費悪化に警戒｜INTC・MU・CBRS・SNDKには好材料も
インテル株、マイクロン株、セレブラス株、サンディスク株を中心に、AI株・半導体株の好材料と、FRB金利見通し、米国消費、韓国株の資金流出リスクを整理します。
*本動画は【2026/06/09】にアップしています。
今回は、米国市場の寄り付き前に、AI株・半導体株への追い風と、市場全体に残る警戒材料を整理します。
プレマーケットではインテルやマイクロンテクノロジーなどが活発に取引されています。10年債利回り、2年債利回り、リアルタイムTIPS、原油価格の動きを見ながら、買い戻しが入りやすい地合いなのか、それともまだ警戒が必要なのかを確認します。
マクロ面では、FRBの金利見通し、雇用市場の変化、米国消費者の負担増、インフレ期待と実質金利の関係を整理します。市場では利上げが織り込まれる一方で、シティは失業率上昇による利下げ余地にも注目しています。
個別材料では、インテルがグーグルやエヌビディアの予備的な半導体製造委託先として検討されているとの報道、セレブラスへのアナリスト評価、マイクロンとサンディスクを中心としたメモリー株への目標株価引き上げを確認します。
また、AI半導体以外では、リゲッティコンピューティングとインフレクションに関する量子コンピュータ関連の材料も取り上げます。金利上昇が続く場合、売上の小さいテーマ株にとってどのような逆風になるかも整理します。
米国外では、韓国株式市場からの海外資金流出、ウォン安、レバレッジ型ETFの急拡大についても確認します。AI関連株に好材料が出る一方で、市場全体では金利、消費、資金流出への警戒が残っている点が重要です。
00:00 第1章｜買い戻し地合いと残る警戒感
01:12 第2章｜利上げ織り込みと雇用の変化
03:04 第3章｜消費の弱さと実質金利の重さ
04:52 第4章｜個別株に出た好材料と警戒点
08:39 第5章｜韓国市場に見る資金流出リスク
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本動画は情報提供のみを目的としています。いかなる投資活動への勧誘または誘引を構成するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資判断を行う前に、ご自身の状況を踏まえて適切に評価できる資格を有するアドバイザーにご相談ください。
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